Muto está desayunando con su abuelo para ir al colegio. Mientras, el abuelo de Yugi observa detenidamente el Rompecabezas Milenario preguntándole un par de cosas a Yugi. Le dice que mire las escrituras anotadas en el puzzle y se las explica, diciéndole que el que complete el puzzle recibirá el poder y sabiduría de lo oscuro.
Luego aparece una escena de la cárcel, ya que un criminal llamado "la Araña Amarilla" escapó. Aparece otro ladrón que se hace llamar "Tetsu, el erizo" en la celda, que golpea a un policía. Cuando escapó, todas las tropas iniciales comenzaron a buscar en el perímetro. Mientras huye, lleva un arma y dice que lo llamen "el maestro del disfraz".
