Mahad y Bakura empiezan con la pelea y a medida que ésta avanza Mahad pierde sus poderes por haberlos transferido a sus monstruos. Yugi encuentra a Bakura dentro del Rompecabezas Milenario pero se transforma en un monstruo oscuro y los ataca, Shadi les dice que Bakura es el verdadero enemigo del faraón. Mahad sigue peleando y utiliza su poder para unirse con el Mago de las Ilusiones y derrotar a Bakura, su alma queda sellada en una piedra; Yugi puede sentir cuando esto sucede y junto con sus amigos logran escuchar la voz del faraón.