En la parte superior de un edificio, Yuma y Astral se enfrentan a un hombre en un Duelo, mientras que Tori y Bronk Stone están observando. Yuma tiene a "Número 39 Utopía", y su adversario controla tres copias de "Germen Gigante". El hombre usa a los tres "Gérmenes Gigantes" para Invocar Xyz a su "Número": "Número 96 Niebla Oscura". Sin embargo, sólo cuenta con 100 ATK, sorprendiendo a todos. Yuma se emociona, pensando que será una victoria fácil, y decide atacar con "Utopía" y "Niebla Oscura". Bronk y Astral saben que algo anda mal y tratan de advertir a Yuma, pero no escucha y ataca. "Utopía" destruye a "Niebla Oscura", y gana el duelo. Yuma está feliz por su victoria, Tori se alegra por él, pero Bronk parece preocupado, muy probablemente debido al ataque imprudente de Yuma.