Todas las peleas del Carnaval Mundial de Duelos se han acabado, y el único deseo del campeón, Yuma Tsukumo, es tener un Duelo con Kite. Mientras que Kite luce sus brillantes estrategias, Yuma encara el Duelo, usando hasta la última gota de su poder para defenderse. Sin embargo, Yuma se da cuenta de que Kite no está mostrando la misma pasión e intensidad que tiene en sus Duelos...